Découvrez dans cette étude :
- L’impact de la réforme du « 100 % Santé » " et les chiffres clés du marché par segments d’aides auditives et par circuit de distribution
- Le mapping concurrentiel et les stratégies d’innovation des fabricants d'audioprothèses
- La cartographie de la distribution : profils et évolution des audioprothésistes, taille des réseaux, stratégie de développement…
Le « 100 % Santé » fait s’envoler les ventes d’aides auditives
La réforme du « Reste à charge 0 » est un succès indéniable pour le volet audiologie. Au point de dépasser toutes les projections des fabricants et des audioprothésistes, et de permettre à l’Assurance maladie de largement dépasser son objectif sur les remboursements des aides auditives de la classe I. Entre 2019 et 2021, le marché en volume a quasiment doublé de taille et le nombre total de personnes équipées a augmenté de près de 68 %. Selon les données de sell-in communiquées par le Snitem, les ventes continuent de progresser en 2022 (+ 7,5 % au 1er trimestre). Une envolée liée à l’effet d’aubaine créé par le « 100 % Santé » et qui témoigne de la demande latente particulièrement importante qui existait avant la réforme.
Cette évolution rapide du marché, qui répond à de vrais besoins d’équipement des personnes malentendantes, n’est pas sans poser de difficulté aux audioprothésistes. Certes, leur activité est en forte croissance depuis deux ans, mais le succès de la classe I modifie leur « mix produit », avec un risque d’effet dilutif liés aux écarts de prix avec les aides auditives de la classe II. En outre, la nouvelle dynamique du marché intensifie la concurrence déjà très forte entre audioprothésistes indépendants, réseaux intégrés et enseignes d’optique.
Quels sont les déterminants de croissance du marché à horizon 5 ans ? Les innovations numériques favorisent-elles l’arrivée de nouveaux entrants ? Quels sont les modèles de distribution les plus performants ?
Des questions clés auxquelles cette étude répond.
| Analyse | Palmarès | Prospective |
| Des recherches documentaires approfondies sur l’évolution du marché et ses fondamentaux de croissance | 15 enseignes d’audioprothésistes passées au crible pour vous fournir une base d’analyse chiffrée de la distribution | Les perspectives du marché à 5 ans, notre analyse sur l’évolution du jeu concurrentiel |
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Aller à l’essentiel : synthèse et enseignements clés
Les fondamentaux et les chiffres clés de la filière auditive
La dynamique de croissance du marché, l’impact du « 100 % Santé » sur la demande d’aides auditives
L’évolution comparée des segments d’audioprothèses
La cartographie et les stratégies des fabricants : profils, parts de marché, stratégie d'intégration aval et développement par croissance externe,
Les fondamentaux et les déterminants de la croissance du marché à moyen-long terme
Les hypothèses et les perspectives d’évolution à 5 ans
L’organisation de la distribution et ses évolutions
La profession d'audioprothésiste, son cadre réglementaire actuel et sa démographie
Les chiffres clés de la distribution de détail : évolution du nombre de centres audio, ratios audioprothésistes/centres et aides auditives/centres
La place des audioprothésistes indépendants vs sous enseigne
Le profil des enseignes, leurs chiffres clés et leur poids au sein de la distribution
La place des enseignes d'optique, leur stratégie pour pénétrer ce marché
Les enjeux de la filière à horizon 5 ans
La nécessaire évolution du parcours de santé auditive, les enjeux de la prévention
Les usages numériques et la place de la télé-audiologie
Les problématiques démographiques des ORL et des audioprothésistes, les perspectives de transferts de compétences entre professions
Les perspectives d’évolution et de régulation de la profession d’audioprothésiste
PERIMETRE DE L'ETUDE
| Les segments d’aides auditives | Les circuits de distribution |
| Aides auditives des classes 1 et 2 : contours d’oreille écouteurs déportés intra-auriculaires | centrales d’achat et de référencement audioprothésistes indépendants réseaux succursalistes et franchisés réseau mutualiste enseignes d’optique |
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