Découvrez dans cette étude :
- Un état des lieux chiffré et les perspectives du marché du transport sous température dirigée au global et par segment (ambiant, froid positif, froid négatif)
- Des focus sur la dynamique du transport frigorifique dans les pays frontaliers (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Royaume-Uni)
- L’évolution des pratiques logistiques au sein de la filière alimentaire et son impact sur l’écosystème du transport frigorifique
- La cartographie de la concurrence et les parts de marché des prestataires en France et dans les pays frontaliers
Les cartes en passe d’être rebattues
La filière du transport frigorifique connaît plusieurs transformations de fond. En aval, l’inflation et les nouveaux modes de travail transforment les habitudes de consommation à domicile comme hors domicile. Le « manger sain » et les circuits courts, facilités par l’essor de marketplaces alimentaires, restent plébiscités. Mais face à la nouvelle donne, les consommateurs ont aussi ajusté leurs achats de produits frais et surgelés et limité leurs dépenses, se tournant encore davantage vers les marques et les circuits discount.
Dans la distribution, de nouveaux modèles émergent : évolution de la logistique des grossistes, développement de l’export des marketplaces alimentaires, essor du e-commerce par les acteurs du cash & carry, concentration des centrales d’achat…
De leur côté, les prestataires de transport sous température dirigée ont, pour beaucoup d’entre eux, capté l’explosion des flux liée à l’essor du e-commerce alimentaire. Les plus solides d’entre eux se sont aussi tournés vers l’international. Mais alors que de nouvelles opportunités se dessinent, leur santé financière reste fragile, contraignant leur développement et rendant difficiles les investissements nécessaires à la transition écologique.
Si l’émergence de nouvelles pratiques logistiques s’observe un peu partout en Europe, chaque pays a ses propres spécificités de consommation et de distribution. Quels sont les positionnements gagnants pour capter la croissance des cinq prochaines années ? Quelles sont les opportunités dans les différents pays limitrophes à la France ? Comment l’arène concurrentielle va-t-elle évoluer entre les prestataires du transport froid ?
METHODOLOGIE
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Terrain |
Modélisation |
Approche prospective |
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Nos consultants spécialisés accompagnent tout au long de l’année des acteurs de la logistique dans le cadre d’études sur-mesure. Cette immersion leur offre une vue complète et prospective des enjeux de la filière |
Chaque année nous construisons des bases de données inédites sur la dynamique du transport logistique et des filières des chargeurs, qui servent à construire l’analyse prospective |
Anticiper les nouveaux modèles et les besoins des marchés est le cœur de notre savoir-faire. Celui-ci s’appuie sur l’exploitation de données exclusives et l’identification de signaux faibles découlant des échanges avec les professionnels |
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Rédigée en français
Octobre 2024
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
La dynamique du marché du transport sous température dirigée
Taille et croissance du marché français
Evolution par tranche de température (froid, surgelé, ambiant)
Décryptage de l’arène concurrentielle (parts de marché des prestataires, croissance et rentabilité)
Focus sur l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni,: synthèse des drivers du marché du transport alimentaire, données chiffrées de la filière alimentaire et de sa chaîne de valeur (producteurs, grossistes, distributeurs, restaurateurs ...), taille du marché du transport sous température dirigée
Enjeux de la filière alimentaire à court et moyen terme
Evolution de la demande par profils de chargeurs (producteurs, industriels, artisans, grossistes, distribution traditionnelle, e-commerce, restauration, marketplaces ...)
Crises géopolitiques, enjeux climatiques, disruptions ponctuelles de la Supply Chain : quels impacts ?
Evolution de la distribution alimentaire, quelles nouvelles pratiques logistiques ?
Crise de l’immobilier de bureau : la restauration collective se réinvente
Transition vers une logistique frigorifique écoresponsable : où en est-on ? Quels sont les prochains jalons ?
Scénarios à horizon 2028
Dans ce contexte, comment vont évoluer les différentes familles d’acteurs, en amont et en aval de la chaîne de valeur ?
Quelle sera la taille du marché de la livraison de produits alimentaires en France et dans les pays limitrophes à horizon 2028 ?
PERIMETRE DE L’ETUDE
| Les marchés étudiés | Les typologies d’acteurs étudiés |
Périmètre géographique
|
| Ambiant Froid positif Froid négatif |
Grossistes et flottes internalisées Messagerie Express Spécialistes du dernier kilomètre… | France
Focus sur l’Allemagne, la
Belgique, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni
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