Découvrez dans cette étude :
- Toutes les données clés du marché dentaire français
- La mutation en cours du secteur dentaire (reste à charge zéro, diversification, spécialisation, réseaux de soins…)
- Le business model des centres dentaires et l’impact de leur développement sur l’ensemble de la filière dentaire
- Les chiffres clés du marché de l’implantologie et les stratégies de croissance des fabricants d’implants et de matériels dentaires
Un nouveau modèle pour la profession ?
L’équilibre économique du cabinet dentaire repose sur les dépassements d’honoraires. Ils concernent essentiellement certains soins prothétiques, l’implantologie et les actes d’orthopédie dento-faciale. Ces activités sont en hausse et participent à la dynamique du marché, dans un contexte de montée en charge du 100 % Santé. Mais la profession fait face à des charges professionnelles structurellement élevées, eu égard à la technicité croissante de l’activité et au renforcement des contraintes techniques et réglementaires. Et l’inflation actuelle va peser sur la rentabilité des cabinets.
Si l’exercice individuel demeure majoritaire, les centres dentaires sont en plein boom. Ils se développent fortement sous l’impulsion des investisseurs et proposent un nouveau modèle pour la profession. Ils reposent sur une rationalisation poussée des coûts de fonctionnement et permettent de dégager des gains de productivité importants, d’autant plus nécessaires dans un contexte de forte inflation. Leur part de marché est amenée à s’accroitre et de nouveaux acteurs vont arriver.
En parallèle, l’implantologie a connu un développement important au cours des dernières années. Si sa pratique nécessite des investissements conséquents, ils sont rentabilisés face à l’évolution des modes de consommation (souci croissant d’esthétisme, vieillissement…). Par ailleurs, l’alignement dentaire se développe dans les cabinets et l’appétence des patients pour ce type de prise en charge s’accroit. Ces relais de croissance et de marges vont améliorer l’équilibre économique du secteur.
Méthodologie
| Desk research | Etude prospective | Business cases et cartographies |
| Cette étude, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’information et d’analyse, est un instrument d’aide à la décision. | Cette étude analyse l’évolution du secteur, les nombreux défis à relever et anticipe le marché dentaire de demain. | Une vision opérationnelle à travers de très nombreuses initiatives inspirantes et retours d’expériences concrets. |
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A partir de 2950 € H.T
Rédigée en français
Mars 2023
141 pages
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Synthèse : 15 pages pour aller à l’essentiel
01. La dynamique du marché dentaire français
Les soins dentaires : taille du marché et perspectives à horizon 2025
L’impact de la Réforme 100% Santé sur la dynamique présente et à venir du marché
Les déterminants de la demande : hausse des besoins dans un contexte inflationniste, quels impacts ?
02. Le modèle économique du cabinet dentaire
L’équilibre économique du secteur repose sur les dépassements d’honoraires
L’impact de la hausse structurelle des charges et de l’inflation sur la rentabilité du cabinet
Activité : de l’omnipratique à la spécialisation
Digitalisation des pratiques : quels enjeux, quelles conséquences ?
03. Panorama du parc de centres dentaires présents en France
Organisation, fonctionnement et modèle économique des centres dentaires
Cartographie des principaux acteurs (dynamique de croissance, stratégies et perspectives) : Aésio, Avec, Clinadent, Dentego, Denteka, Dentelia, Dentylis, DentiFree, Docali, Place Dentaire, Vertuo, Vyv 3...
La financiarisation du marché va accélérer la croissance et la consolidation du marché
04. Implantologie et alignement : les relais de croissance du marché
La dynamique du marché français de l’implantologie dentaire et de l’alignement dentaire
La structure concurrentielle de ces 2 secteurs
Positionnement premium vs value player : une bipolarisation croissante du marché
Cartographie des principaux industriels présents sur le marché
• Implantologie : Nobel Biocare, Straumann, Dentsply Sirona, Zimmer Dental…
• Alignement : Invisalign, Smilers (Biotech Dental), Dr Smile, Aligneurs Français…
PERIMETRE DE L’ETUDE
Cabinets dentaires, centres dentaires
Ecosystème du cabinet dentaire :
- Fabricants d’implants et de matériels
- Prothésistes, spécialistes de l’alignement…
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Centres dentaires (tous secteurs) :
Aésio
Avec
Clinadent
Dentego
Denteka
Dentelia
Dentylis
DentiFree
Docali
Place Dentaire
Vertuo
Vyv 3
…
Industriels de l’implantologie :
Dentsply Sirona
Nobel Biocare
Straumann
Zimmer Dental
…
Alignement :
Aligneurs Français
Dr Smile
Invisalign
Smilers (Biotech Dental)
…
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