Découvrez dans cette étude :
- Toutes les données clés du marché français de la santé visuelle et ses perspectives à l’horizon 2030
- La cartographie des centres ophtalmologiques présents en France en 2024 : chiffres clés, lieux d’implantation, positionnement, perspectives…
- Le modèle économique de ces centres et l’impact de leur développement sur l’ensemble de la filière de soins ophtalmologiques et l’écosystème de la santé visuelle
- Les grandes mutations en cours du secteur de la vision (évolution de la demande, nouvelles attentes des ophtalmologues, parcours de soins, financement…) et les facteurs de croissance et de rentabilité de demain
De nouveaux modèles pour de nouveaux besoins
Myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie, cataracte… Près de 8 Français sur 10 souffrent de troubles de la vue, consultent régulièrement un ophtalmologue, un orthoptiste et se rendent chez un opticien. Face aux difficultés d’accès aux soins ophtalmologiques, aux nouvelles attentes des médecins en matière de conditions de travail, aux mutations des comportements de consommation et des besoins de prise en charge des patients et à l’évolution du contexte économique et règlementaire (développement du travail aidé, renforcement des compétences des orthoptistes et des opticiens, remboursements…), l’organisation des soins ophtalmologiques se transforme.
Si l’exercice individuel demeure majoritaire, les centres de santé visuelle se multiplient sur le territoire malgré les dérives récentes de quelques acteurs. Ils répondent à de nouveaux besoins et proposent un modèle innovant pour la profession via nouvelle organisation des prises en charge et une rationalisation poussée des coûts de fonctionnement permettant de dégager des gains de productivité importants. En redessinant le parcours de soins et l’expérience patient, leur développement impacte l’ensemble du secteur de la santé visuelle. Leur part de marché est amené à s’accroitre, de nouveaux acteurs vont arriver et le secteur va se financiariser.
Mais quelle est l’ampleur réel de ce bouleversement ? Combien existe-t-il de centres de santé visuelle en France ? Quelles sont toutes les enseignes qui composent le secteur ? Quel est l’état exact de leur développement, de leurs résultats, et quelles perspectives à l’horizon 2030 ? Quels impacts sur l’ensemble de l’écosystème de la santé visuelle (structures de soins, orthoptistes, opticiens, fabricants…)
Méthodologie
| Desk research | Etude prospective | Business cases et cartographies |
| Cette étude, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’information et d’analyse, est un instrument d’aide à la décision. | Cette étude analyse l’évolution du secteur, les nombreux défis à relever et anticipe le marché de la santé visuelle de demain. | Une vision opérationnelle à travers de très nombreux retours d’expériences concrets et une cartographie de l’ensemble des enseignes de santé visuelle qui composent le secteur. |
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FICHE TECHNIQUE
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A partir de 3 150 € H.T
Rédigée en français
Février 2024
160 pages
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Synthèse : 15 pages pour aller à l’essentiel
1. Médecins ophtalmologues : les chiffres clés de la profession
Structure, évolution et projection des effectifs de médecins ophtalmologues
Mode d’exercice : la bascule du libéral vers le salariat
Le rôle des orthoptistes et des opticiens, le développement du travail aidé et ses conséquences sur l’activité et les modèles économiques
Focus sur les jeunes ophtalmologues et leur rôle moteur dans l’évolution des parcours de soins : Quelles sont leurs attentes ? Comment exercent-ils ?
2. Dynamique du marché et modèle économique de la profession
Valorisation, croissance et perspectives du marché de la santé visuelle
Le point sur le financement des soins ophtalmologiques en France : quelles évolutions ?
Les difficultés d’accès aux soins (délais d’attente, déserts médicaux, renoncements aux soins…) et le fléau des RDV médicaux non honorés
Les résultats économiques de la profession (chiffres d’affaires, couts d’exploitation, marges…)
3. Perceptions et attentes des Français en matière de santé visuelle
Evolution de la santé visuelle des Français et de leur besoins
Les conditions d’accès aux soins, la mutation des attentes en matière de prises en charge
La perception des différentes structures de prise en charge de la santé visuelle
4. Centres de santé : un modèle dynamique
Le développement des collectifs de soins : où en est-on en 2024 ?
La dynamique des différentes formes d’organisation d’exercice regroupé et la place des centres ophtalmologiques
La financiarisation du marché va accélérer la croissance et la consolidation sectorielle
5. Centres de santé visuelle : les principaux opérateurs en 2023
Caractéristiques, modèle économique et enjeux des centres créés par les acteurs privés
Cartographie des enseignes leaders : Point Vision, Accès Vision, Excel Vision, Ophtalys, Groupe Centre Ophtalmologie, OphtAlliance, Clinique des Yeux, Ophtalmologie Express, Ophtalea, Pôle Ophtalmologique, Ovisio, COF (cabinet d'ophtalmologie des Flandres) Ophtalmo, Medic'œil, Ophtalya…
Groupes de cliniques privées : les concurrents de demain ?
PERIMETRE DE L’ETUDE
Structures de soins de la vue (cabinets libéraux, centres de santé publics, associatifs et privés, établissements hospitaliers…)
Ecosystème des structures de soins ophtalmologiques : fabricants de matériels et de produits de santé, distributeurs d’optique, complémentaires santé…
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· Point Vision
· Accès Vision
· Excel Vision
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· OphtAlliance
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· COF (cabinet d'ophtalmologie des Flandres) Ophtalmo
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· OphtaMaine
· Institut ophtalmique Nord de France
· Klarity
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· Centre ophtalmologique du Rhin
· Vision Exploris
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· Centre ophtalmologique du Dauphiné
· Centre Ophtalmologique de l'union
· Ophtalmoexpert
· Cap Vision
· Pôle Vision
· Centre ophtalmologique Maison-Rouge
· Centre ophtalmologique Dromson
· Institut ophtalmologique des Deux Rives
· Centre ophtalmologique Montauban Bouloc
· Helios Ophtalmologie
· Foch Vision
· Centre ophtalmologique Agora
· Ophta Pôle
· Direct Ophtalmo
· Et bien d’autres…
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