Découvrez dans cette étude :
- Un état des lieux chiffré du marché de la MRO et des services associés (formation, ingénierie, documentation technique, etc.).
- Une analyse des forces en présence et de leurs chiffres clés selon leur positionnement : compagnies aériennes, constructeurs aéronautiques, équipementiers et motoristes, etc.,
- Les stratégies à l’œuvre à travers des business cases.
- Les perspectives du marché dans le monde à l’horizon 2034
Des indicateurs au vert, mais de nombreux défis à relever
Après avoir été lourdement impacté par la crise sanitaire, le trafic aérien retrouve des couleurs et renoue avec son niveau pré-Covid. Les perspectives de croissance sont prometteuses. L’IATA estime que le trafic mondial pourrait enregistrer 4 milliards de passagers supplémentaires d’ici une vingtaine d’années. Parallèlement, les flottes d’avions en service ne cessent d’augmenter avec la multiplication des commandes de la part des compagnies aériennes, qui souhaitent disposer d’appareils de transport plus performants et durables. Airbus a par exemple établi un nouveau record historique en 2023 avec près de 2 100 commandes nettes d’avions civils.
Dans ce contexte, le marché de la maintenance aéronautique et des services associés est promis à une belle croissance dans les années à venir. La dynamique sera essentiellement portée par les économies émergentes, en particulier en Asie qui est devenue le centre de gravité de la MRO. L’investissement de 400 M€ lancé par Korean Air début 2024 pour construire en Corée du Sud le plus grand centre de maintenance de moteurs d’Asie en est la parfaite illustration.
Pour autant, les acteurs de la MRO sont confrontés à de nombreux défis : poids croissant d’aéronefs de nouvelle génération plus « verts » et connectés, intégration d’innovations notamment numériques, pénurie de personnel qualifié… Comment les nouvelles technologies transforment-elles la maintenance aéronautique ? Quels impacts ont-elles sur l’évolution des compétences ? Face au potentiel du marché, quelles stratégies sont mises en œuvre par les différents acteurs ?
MÉTHODOLOGIE
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Business cases |
Interviews |
Approche prospective |
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Des analyses d’entreprises et d’initiatives qui illustrent le positionnement et les stratégies des différentes forces en présence |
Des entretiens approfondis menés auprès de différents acteurs du marché pour enrichir nos analyses de la réalité du terrain |
Les perspectives de croissance du marché à moyen terme et de ses principaux drivers |
NOTRE CONSULTANT
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A partir de 3 350 € H.T
Rédigée en français
Novembre 2024
138 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Les contours et la segmentation du marché
- La typologie des prestations de MRO et des services associés
- Les coûts de maintenance
- Le cadre réglementaire
La dynamique du marché de la MRO
- La taille et l’évolution du marché
- La répartition du marché par segment (moteurs, composants, cellules et maintenance en ligne) et par zone géographique
- Les drivers du marché : flotte d’avions et d’hélicoptères en service, âge moyen, taux d’utilisation, livraisons, trafic aérien de passagers et de fret, etc.
Les forces en présence
- L’analyse d’un panel exclusif de 50 leaders mondiaux de la MRO : chiffre d’affaires, part de la maintenance dans l’activité, dynamique sur la période 2019-2023, etc.
- Les chiffres clés et les enjeux des principales catégories d’acteurs : constructeurs aéronautiques, structures MRO de compagnies aériennes, équipementiers et motoristes, spécialistes de la MRO et spécialistes de la rechange
Les enjeux et stratégies gagnantes des acteurs
- L’adaptation aux nouvelles générations d’avions
- L’innovation, une opportunité pour optimiser les coûts (maintenance prédictive, inspection par drone, réalité augmentée, fabrication additive, etc.)
- Quelles solutions face à la pénurie de main-d’œuvre ?
- L’analyse des stratégies gagnantes à travers plusieurs business cases
Les perspectives à moyen terme
- Le scénario d’évolution du marché à l’horizon 2034
- La dynamique par segment : moteurs, composants, cellules et maintenance en ligne
- La dynamique par zone géographique : les économies émergentes boostent la croissance, en particulier en Asie
- L’évolution des principaux drivers de l’activité : flotte d’aéronefs en service et trafic aérien
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
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Segments de marché |
Typologie des acteurs |
Champ géographique |
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Parmi les entreprises analysées dans l’étude :
- AAR Corp.
- AFI KLM E&M
- Airbus
- Ameco
- ATR
- Avia Solutions Group
- Boeing
- Bombardier
- Chromalloy
- Collins Aerospace
- Dassault Falcon Services
- Delta TechOps
- Embraer
- Gameco
- GE Aerospace
- GKN Aerospace
- Honeywell
- IAG
- Lufthansa Technik
- MTU Aero Engines
- Parker-Hannifin
- Pratt & Whitney
- Rolls-Royce
- Sabena Technics
- Safran
- SR Technics
- ST Engineering
- StandardAero
- Thales
- Turkish Technic
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