Découvrez dans cette étude :
- La structure du marché de la logistique du froid pour les médicaments
- La cartographie des acteurs historiques et des nouveaux entrants
- La taille du marché et son potentiel à horizon 2025
- Les enjeux actuels et les scénarios à horizon 5 ans
Logistique du froid, un nouveau marché pour la santé ?
Face aux problématiques liées au transport des vaccins anti-Covid, les acteurs de la logistique du froid sont depuis plusieurs mois sur le devant de la scène. Au-delà de ce phénomène conjoncturel, le secteur se réorganise depuis plusieurs années déjà, dans un contexte marqué par un durcissement réglementaire, l’évolution des modes de consommation et une pression croissante sur les marges. L’équation économique devient compliquée pour de nombreux acteurs, sauf à se réinventer…
Malgré ce contexte, le marché attire de nombreuses sociétés, à l’instar d’EHDH qui a acquis l’année dernière la totalité du groupe Movianto pour créer un nouveau géant de la logistique pharmaceutique en Europe. Bolloré Logistics multiplie les investissements, tout comme d’autres, issus d’horizons différents et qui se diversifient (DCB Logistics par exemple). La course à la productivité et à la maîtrise de l’activité nourrit des initiatives comme Inno’Vaccins, qui regroupe DPDGroup, Janssen et AstraZeneca, et fait croître nombre de start-up.
L’essor de la distribution urbaine et du transport du dernier kilomètre vont-ils favoriser le développement d’une logistique du froid accessible pour les médicaments ? Comment les acteurs se positionnent pour répondre à ces enjeux ? Qui seront, demain, les principaux intervenants ? Les nouveaux entrants vont-ils accélérer les développements actuels ? Logistique connectée et interconnectée : quelles solutions à horizon 2025 ?
Notre étude dresse un bilan complet du marché en projetant son potentiel à l’horizon 2025, chiffres et analyses prospectives à l’appui.
Pour répondre à ces questions notre analyse se fonde sur :
| Entretiens | Modélisation | Approche prospective |
| Des entretiens qualitatifs approfondis menés auprès de différents acteurs de la chaîne afin d’apporter à nos analyses une dimension terrain. | Une évaluation exclusive des segments de la logistique du froid, à partir d’une quantification des flux pharmaceutiques et des données des prestataires. | Notre anticipation chiffrée du marché à horizon 2022-2025, tenant compte de la segmentation des acteurs, des évolutions aujourd’hui prévues (demande, règlementation, etc.) et de signaux faibles règlementation, etc.) et de signaux faibles. |
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
1- Données de cadrage
- Taille et dynamique du marché pharmaceutique en France
- Impacts sur le marché de la logistique et plus particulièrement sur celui de la logistique du froid
2- Taille du marché français de la logistique du froid pour les produits pharmaceutiques
- Segmentation de la chaîne de valeur
- Cartographie de l’environnement règlementaire
- Cartographie des prestataires : laboratoires, logisticiens, grossistes répartiteurs et transporteurs
- Cartographie de l’environnement concurrentiel : les rapports avec les laboratoires et les centrales d’achats pour les hôpitaux et les officines
3. Perspectives d’évolution du marché à 2025
- Evaluation du potentiel de marché sur la période 2022-2025
- Identification des modèles et services porteurs
- Identification de potentiels nouveaux entrants
4. Enjeux pour les acteurs de la chaîne à court et à moyen terme
- Les profils d’acteurs et les entreprises les mieux placés pour capter la croissance attendue du marché français
- Focus sur 5 business cases
CEVA Logistics
Star Service
Geodis
AS Healthcare
Koovea
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- Alloga
- Arvato Supply Chain Solutions
- ATS Santé
- BioLogistic (Chronopost)
- Bolloré Logistics
- Ceva Logistics
- Eurodep
- Eurotranspharma
- FM Logistic
- Geodis
- GLS
- Heppner
- Kessler
- Khüne+Nagel
- Koovea
- Movianto
- Olano
- Rhenus Logistics
- Star Services Healthcare
- Tendron
- Topchrono
- Transports Chabas
- Walden
- XPO Logistics
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LE CONSULTANT ET AUTEUR DE CETTE ETUDE : NICOLAS BODET
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