Découvrez dans cette étude :
- Les outils et metrics pour identifier les prochains moteurs de la demande et les typologies d'actifs les plus prometteurs
- Tous les chiffres clés du marché de l’immobilier de santé et ses perspectives de croissance à horizon 2030
- La réglementation, le modèle économique et la santé financière des différents types d’établissements pour anticiper leurs impacts sur le marché de l’immobilier
- Les stratégies de développement des investisseurs immobiliers pour profiter d’un potentiel de sale and lease back de plusieurs milliards d’euros
| FORECAST |
| Approche prospective |
| L'analyse de l'impact des évolutions du secteur sanitaire et médico-social sur les besoins futures en immobilier de santé |
Un potentiel de sale & lease back très élevé
Les grands opérateurs de la santé et du médico-social se désengagent de leur immobilier pour dégager la trésorerie nécessaire à leur développement : modernisation, course à la taille et création de nouveaux concepts de prise en charge dans ces secteurs en plein développement et renouvellement. Les externalisations potentielles et les besoins de cash sont élevés et alimenteront le marché de l’investissement dans les années à venir. Parallèlement, la demande des investisseurs pour ce type de murs est forte.
Dans le secteur de la prise en charge médicale, les structures de proximité sont en plein boom. Le regroupement des professionnels de santé en médecine de ville (MSP, centres de santé…) et les coopérations interprofessionnelles prennent forme sur l’ensemble du territoire national. En parallèle, le logement intermédiaire pour les seniors, celui situé entre le domicile et l’EHPAD, se développe. De nouveaux concepts émergent et essaiment sur tout le territoire (coliving seniors, résidences intergénérationnelles, habitat inclusif et partagé…) et des concepts plus anciens évoluent pour proposer une diversité de solutions d’habitat aux seniors, répondant ainsi à la diversité d’attentes et de besoins (nouveaux formats de résidences pour jeunes seniors actifs…). Et la collaboration entre exploitants et opérateurs immobiliers s'intensifie via la co-réalisation de nouveaux projets.
Comment se positionner sur les nouveaux actifs de proximité (tout ambulatoire, soins de proximité, centres de santé pluridisciplinaires…) ? Et sur les nouveaux formats de logement senior ?
Parmi le foisonnement d’initiatives, quels seront les concepts gagnants de demain ? Comment vont évoluer les stratégies et les performances des exploitants ?
Dans un contexte de hausse des taux, comment seront orientés les investissements, et quels nouveaux modèles vont émerger dans l’immobilier de santé ?
Méthodologie
| BUSINESS CASES | APPROCHE PROSPECTIVE | INTERVIEWS |
| Des business cases d’entreprises et d’initiatives inspirantes qui illustrent le positionnement et les stratégies des différentes forces en présence | Une vision tournée vers l’avenir pour évaluer le potentiel du marché à horizon 2030, anticiper les nouveaux modèles et le jeu concurrentiel de demain | Des entretiens approfondis avec des intervenants clés du secteur pour enrichir notre analyse et confronter notre vision et nos prévisions à la réalité du terrain |
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FICHE TECHNIQUE
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A partir de 3150 € H.T
Rédigée en français
Septembre 2023
159 pages
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Synthèse : enseignements clés de l’étude et perspectives
1. Les perspectives des différentes classes d’actifs de l’immobilier de santé : cliniques, structures d’exercice médical regroupé (centres de santé, MSP…), EHPAD, nouvelles formes d’habitat pour seniors (résidences seniors, coliving, intergénérationnel, habitat inclusif et partagé…)
Pour chacune de ces classes d’actifs sont analysés : le marché, l’offre actuelle et en développement, ses perspectives d’évolution à moyen et long termes, les stratégies et la santé financière des exploitants, les nouveaux concepts immobiliers…
Cette partie est illustrée de nombreux business cases : Elsan, Ramsay, Korian, LNA Santé, Orpea, DomusVi, Orpéa, Domitys, Villa Medicis, Cogédim Club, Los Amigos, DocCity, Office Santé…
2. Les stratégies gagnantes des acteurs de l’immobilier de santé
Retour sur les principales transactions réalisées au cours des dernières années et analyse du portefeuille et des stratégies de croissance des foncières leaders
Promoteurs immobiliers : focus sur les stratégies de Nexity, Vinci Immobilier, Kaufman & Broad et Eiffage
Les drivers et freins à la croissance : quel sera l’impact du durcissement des conditions d’accès au financement pour les exploitants ?
Les enjeux de demain : diversification des actifs sur les nouveaux concepts de proximité, prise en compte de l’éco-responsabilité des pratiques…
3. Cartographie des principaux acteurs présents sur le marché de l’immobilier de santé
Cette partie présente de manière détaillée les principales foncières, OPCI et SCPI détenteurs de murs d’établissements sanitaires et médicaux sociaux (valeur du patrimoine, portefeuille d’établissements, résultats financiers, stratégies de développement, perspectives de croissance)
Le périmètre de l’étude
Classes d’actifs de l’immobilier de santé et du médico-social : secteur hospitalier, réseaux de soins de proximité, EHPAD, habitat seniors… |
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Exemples d'entreprises analysées dans l'étude :
Acteurs de l’immobilier :
AEW Patrimoine
Amundi Immobilier
Arkea REIM
BNP PARIBAS REIM
Cofinimmo
Eiffage
Euryale AM
Fiducial Gérance
Foncière Magellan
Foncière Siscare
Inter Gestion REM
Kaufman & Broad
La Française REM
Lifento
Nexity
Norma Capital
Perial AM
Primonial REIM - Icade Santé
Sogenial
Swiss Life AM
Vinci Immobilier
et bien d'autres...
Acteurs du secteur de la santé et médico-social :
Cogédim Club
DocCIty
Domitys
DomusVi
Elsan
Korian
LNA Santé
Orpéa
Ramsay
Villa Medicis
Et bien d'autres...
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