Découvrez dans cette étude :
- Tous les chiffres clés par solutions de chauffage, et les segments les plus prometteurs
- Une analyse à 360° de la filière des systèmes de chauffage (fabricants, distributeurs, installateurs)
- Les bonnes pratiques pour tirer profit de l’électrification des usages et du boom des énergies renouvelables
- Un benchmark des stratégies d’adaptation à l’enjeu de décarbonation des fabricants de chaudières à énergie fossile
- Les tendances qui vont orienter la croissance de demain
Le tournant du chauffage vert
Le marché des équipements de chauffage est en mutation accélérée, guidée par l’impératif de décarbonner la consommation d’énergie. 2022 a ainsi marqué une nouvelle étape avec l’effondrement des ventes de chaudières gaz et fioul. La demande pour les chaudières biomasse et de pompes à chaleur continue, quant à elle, de s’envoler. Le déclin des énergies fossiles au profit de l’électricité et des énergies renouvelables est largement enclenché.
Cette révolution intervient dans un contexte économique dégradé. Le marché de l’immobilier est au plus mal avec des taux d’intérêt élevés, des transactions de logements en berne et des constructions neuves en repli. L’inflation et son impact sur le pouvoir d’achat sont également source d’inquiétudes, malgré les aides à l’installation d’équipements de chauffage pour booster la rénovation des bâtiments. C’est toute la filière des équipements de chauffage qui doit encaisser ces coups durs tout en poursuivant sa transformation.
Les fabricants de chaudières à partir d’énergie fossile doivent gérer le déclin anticipé de leur activité tout en se repositionnant sur les segments porteurs. Les fabricants européens et français de pompes à chaleur doivent faire face à la concurrence internationale, en particulier des acteurs asiatiques. Le segment de l’installation des équipements est également soumis à des évolutions structurantes avec la montée en puissance de grands réseaux sur fond de manque de main d’œuvre.
Quelles seront les conséquences de la mue du secteur sur les acteurs de la filière ?
Comment le jeu concurrentiel va-t-il évoluer ?
METHODOLOGIE
| Desk research | Benchmark | Approche prospective |
| Un état des lieux précis de l’actualité réglementaire et concurrentielle du marché des équipements de chauffage | Des business cases sur les stratégies gagnantes des entreprises de l’écosystème des équipements de chauffage et initiatives différenciantes | Les perspectives de croissance du marché à moyen terme et notre vision du jeu concurrentiel de demain |
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Rédigée en français
Février 2024
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
Les drivers du marché
Analyse des principaux moteurs du marché et de leurs orientations actuelles et futures : réglementation, aides publiques, construction de logements, rénovation des bâtiments…
Un marché en complète mutation
Chiffres clés sur l’évolution des modes de chauffage et dynamique des ventes d’appareils par segment de marché (chauffage électrique, chaudière gaz et fioul, pompe à chaleur, solaire, chaudière bois…)
Tour d’horizon de la filière
Décryptage de la chaîne de valeur et du positionnement des acteurs du marché
Benchmark des stratégies de développement et d’adaptation
Renouvellement des gammes de produits, innovation, intégration de la chaîne de valeur, développement des services… quelles sont les stratégies les plus efficaces pour tirer profit des évolutions du marché du chauffage ?
Le marché à horizon 2030
Comment les différents segments de marché vont-ils évoluer ? Quel impact sur le jeu concurrentiel ?
PERIMETRE DE L'ETUDE
| Segments de marché | Acteurs étudiés |
| chaudières gaz et fioul chaudières biomasse pompes à chaleur radiateurs électriques solaire | Fabricants d’équipements Distributeurs de matériels Installateurs Fournisseurs d’énergie |
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Airwell
Aldes
Amzair Industrie
Ariston Group (Ariston, Chaffoteaux…)
BDR Thermea (Chappee, De Dietrich…)
Bosch (Bosch, elm.Leblanc…)
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CIAT
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Groupe Atlantic (Atlantic, Thermor, Sauter…)
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Intuis (ex Groupe Muller)
Lancey
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Leroy Merlin
Mitsubishi Electric
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Poujoulat
Proxiserve
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Vaillant Group (Saunier Duval, Vaillant…)
Viessmann
Zehnder Group (Acova, Zehnder…)
…Et bien d’autres
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