Découvrez dans cette étude :
- La dynamique des différents segments du marché de l’entreposage
- Les bouleversements de la gestion des entrepôts induits par les tensions sur la Supply Chain et l’instabilité de l’environnement économique
- Les opportunités d’externalisation de la gestion d’entrepôts par les industriels et retailers auprès des logisticiens
- La cartographie des différentes familles de prestataires logistiques et l’arène concurrentielle de demain
Un tournant stratégique
La crise sanitaire et le conflit en Ukraine ont bouleversé la Supply Chain des entreprises : jusqu’à récemment le Just-in-time, le e-commerce, puis progressivement la connexion des objets et l’intelligence artificielle ont façonné les opérations logistiques. Or, depuis 2022 la tension au niveau des approvisionnements et une demande en aval de moins en moins prédictible déstabilisent les modèles établis.
Parallèlement, les exigences de décarbonation de l’économie et leur impact sur la géographie des flux, ainsi que le développement de marchés tels que la température dirigée ou la reverse logistique, participent à un remodelage du paysage à la fois en termes de géographie des implantations et de propositions de services.
Ce contexte, caractérisé par une grande instabilité et des défis techniques demandant parfois des investissements conséquents, marque le tournant qui va accélérer l’externalisation des prestations d’entreposage par les industriels et retailers. Tandis qu’aujourd’hui une large majorité d’entreprises externalise le transport logistique, ce n’est pas encore le cas pour la gestion des entrepôts et les opérations de picking. Pour les logisticiens, convertir les chargeurs à l’externalisation de ces opérations constitue l’enjeu majeur des prochaines années.
Cette étude offre une vision chiffrée de la dynamique du marché de l’entreposage. Elle analyse également comment les transformations de l’écosystème sont susceptibles de créer des opportunités pour les logisticiens, mais aussi de provoquer l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché de l’entreposage, qu’il s’agisse de transporteurs purs élargissant leur gamme de prestations, ou de loueurs de containers. Ce mouvement a même déjà commencé…
METHODOLOGIE
| Terrain | Modélisation | Approche prospective |
| Nos consultants spécialisés accompagnent tout au long de l’année des acteurs de la logistique dans le cadre d’études sur-mesure. Cette immersion leur offre une vue complète et prospective des enjeux de la filière. | Chaque année nous construisons des bases de données inédites sur la dynamique de la logistique et des filières des chargeurs, qui servent à construire l’analyse prospective. | Anticiper les nouveaux modèles et les besoins des marchés est le cœur de notre savoir-faire. Celui-ci s’appuie sur l’exploitation de données exclusives et l’identification de signaux faibles découlant des échanges avec les professionnels. |
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Le marché de l’entreposage aujourd’hui
Cartographie du parc immobilier logistique aujourd’hui, par segment d’entrepôt
Taille et dynamique du marché de la gestion d’entrepôts, par segment
Evolution de la part des services d’entreposage externalisée par les chargeurs
Drivers de l’activité
Analyse de l’indice de la Supply Chain et ses conséquences sur la gestion de la logistique. Mise en perspective avec des périodes passées comparables : qu’est-ce qui est inédit ?
Perspectives au niveau de la demande des chargeurs, par segment (avec focus sur la part de la logistique à température dirigée – Santé et Alimentaire)
Décarbonation de l’économie : impact sur la reconfiguration des flux et la géographie des entrepôts, ainsi que sur les futurs « needed to play »
Analyse de l’offre
Cartographie des prestataires d’entreposage, par segment (frigorifique, non-frigorifique) et par famille (spécialistes « purs » et prestataires mixtes entreposage-transports, grands intégrateurs mondiaux et PME ...)
Performances financières du secteur : croissance et rentabilité d’un échantillon d’acteurs
Evolution du paysage concurrentiel
Et donc...
Perspectives du marché à horizon 2025-2030 et de l’évolution de l’externalisation des prestations d’entreposage
SWOT par famille de prestataires
PERIMETRE DE L'ETUDE
| Les segments étudiés | Les typologies d’acteurs étudiés |
| Entrepôts non-frigorifiques Entrepôts frigorifiques | Chargeurs (producteurs, industriels, grossistes, distributeurs, entreprises du BTP, ...) Logisticiens Transporteurs logistiques proposant des prestations d’entreposage Loueurs de containers |
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