Découvrez dans cette étude :
- Une analyse détaillée du marché et de ses perspectives à l’horizon 2030,
- Une cartographie des forces en présence, des leaders mondiaux de l’industrie de la défense aux start-up engagées dans le domaine militaire,
- Les enjeux et défis pour les acteurs du secteur : course à l’armement, maîtrise des nouveaux espaces de conflictualité, etc.,
- Les projets et innovations développés pour préparer les combats du futur.
Gagner la course à l’armement et à l’innovation
Invasion russe en Ukraine, guerre au Proche-Orient, tensions en mer de Chine, prolifération de la criminalité en Amérique centrale et dans les Caraïbes… la résurgence des conflits et de l’insécurité dans le monde participe à une relance de la course à l’armement. Les dépenses militaires mondiales ont ainsi augmenté pour la neuvième année consécutive en 2023, pour atteindre le niveau record de 2 443 Md$ !
Dans ce contexte, les industriels français de la défense sont fortement sollicités pour répondre aux besoins de nombreux pays en matière de renforcement et de modernisation de leurs arsenaux militaires. Mais ils font face aujourd’hui à des défis de taille : appareil productif proche de la saturation, difficultés d’approvisionnement en composants, ressources humaines insuffisantes… Quelles initiatives sont mises en place pour surmonter ces obstacles ?
Parallèlement, les acteurs tricolores poursuivent leurs investissements en R&D, afin de proposer des équipements, des systèmes et des solutions plus sophistiqués, adaptés aux menaces changeantes et aux nouveaux théâtres d’opérations (cyberdéfense, espace, fonds marins, etc.). L’intégration de technologies émergentes et/ou de rupture (intelligence artificielle, systèmes autonomes, armes hypervéloces, etc.) est en effet cruciale pour rester compétitif sur le marché face à une concurrence toujours plus féroce. Comment les industriels français se démarquent-ils pour rester à la pointe de l’innovation et préparer la guerre et les armées de demain ? La coopération européenne, qui apparaît de plus en plus incontournable, peut-elle leur permettre de consolider leurs positions sur l’échiquier international ?
MÉTHODOLOGIE
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Desk research |
Interviews |
Approche prospective |
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Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité du marché en France et à l’international |
Des entretiens approfondis menés auprès d’experts et d’acteurs du marché pour enrichir nos analyses de la réalité du terrain |
Les perspectives de croissance du marché à moyen terme |
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Décembre 2024
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Le contexte géopolitique et l’engagement de la France
- Les principales zones de conflits et de tensions dans le monde
- Le déploiement opérationnel des Forces armées françaises
- Les équipements de l’armée de Terre, la Marine nationale et l’armée de l’Air et de l’Espace
- Les grandes orientations de la loi de programmation militaire 2024-2030 en France
- Les fonds de soutien et les plans en faveur des entreprises de défense en France
Les chiffres clés du marché
- Les dépenses militaires mondiales : évolution, analyse par zone géographique, comparaison des budgets militaires des principaux pays, etc.
- Les principaux pays exportateurs et importateurs d’armes
- Focus sur la France : dépenses militaires, balance commerciale, pays clients, part des entreprises exportatrices, performances économiques et financières des leaders, etc.
Le paysage concurrentiel
- Vue d’ensemble des leaders de la défense par segment en France et dans le monde
- Un panorama des 50 principaux acteurs mondiaux de la défense : chiffre d’affaires, part du militaire dans l’activité, positionnement, principaux programmes, actionnaires, etc.
- Les principales flottes aériennes et maritimes dans le monde
- Les forces nucléaires dans le monde (stock d’armes, nombre d’ogives déployées, etc.)
- Les puissances spatiales dans le monde
- Un panorama des principales start-up engagées dans le domaine militaire
Les enjeux et défis pour les acteurs
- Les contraintes pesant sur les industriels dans la course à l’armement : appareil productif proche de la saturation, difficultés d’approvisionnement, pénurie de main-d’œuvre, etc.
- L’intensification de la concurrence internationale, avec la montée en puissance de plusieurs pays : Turquie, Corée du Sud, Inde, etc.
- L’innovation, une nécessité pour rester compétitif et préserver la supériorité technique et opérationnelle
- La consolidation du secteur européen de la défense : objectifs, avancées, freins, etc.
- Cyberdéfense, espace et fonds marins : nouveaux théâtres d’opérations
- L’importance de la maintenance et du soutien logistique
Les perspectives à moyen terme
- La dynamique du marché à l’horizon 2030
- Quid de l’armée et de la guerre de demain ?
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
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Principaux segments de marché |
Champ géographique |
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· Aéronautique : avions, hélicoptères, drones · Naval : navires de surface, sous-marins, drones · Terrestre : véhicules blindés, tactiques, logistiques, etc., drones, robots · Spatial : lanceurs et satellites militaires · Missiles et munitions : systèmes d’armes et de combat, équipements, etc. · Cyberdéfense |
France et Monde |
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Parmi les entreprises analysées dans l’étude :
- Airbus
- ArianeGroup
- Austal
- AVIC
- BAE Systems
- Boeing
- China Shipbuilding Group
- Dassault Aviation
- Elbit Systems
- Embraer
- Fincantieri
- GE Aerospace
- General Dynamics
- Hensoldt
- Honeywell International
- Huntington Ingalls Industries
- John Cockerill
- KNDS
- L3Harris Technologies
- Leonardo
- Lockheed Martin
- MBDA
- Mitsubishi Heavy Industries
- Naval Group
- Navantia
- Norinco
- Northrop Grumman
- OHB
- Rheinmetall
- Rolls-Royce
- RTX
- Saab
- Safran
- TechnicAtome
- Thales
- Thales Alenia Space
… et bien d’autres !
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