Découvrez dans cette étude :
• L’impact de la crise sanitaire sur tout l’écosystème de la biologie médicale
• Une analyse détaillée des 10 plus gros laboratoires et des principaux fabricants de réactifs présents sur le marché français
• Internationalisation, innovation : les modèles économiques gagnants à l’heure d’une nouvelle vague de fusions-acquisitions de LBM
• L’avenir de la biologie médicale avec l’avènement de la biologie de prévention
L' Expert talk : le Webinar d'une heure en live pour retenir l'essentiel de l'étude
Le nouveau rôle de la
biologie médicale
L’irruption du Covid a pris de court l’ensemble du système sanitaire français. Dès mars 2020, les LBM privés ont été autorisés à réaliser des tests RT PCR. Cela a provoqué un véritable tsunami dans les laboratoires qui ont dû s’équiper en instruments de biologie moléculaire et acheter les réactifs tout en gérant l’afflux massif de patients et en délocalisant les prélèvements (drives…). L’apparition de variants a entrainé le développement de tests de criblage et de séquençage obligeant les LBM à investir. Le marché de la biologie médicale, qui connaissait ces dernière années une croissance très modérée, a ainsi fait un bond spectaculaire de 32 % en 2020, à 6,3 Md€ dont 1,8 Md€ pour les tests PCR Covid.
Les fabricants de réactifs, de leur côté, ont réagi dans un délai incroyablement rapide pour mettre au point différents tests (PCR, sérologiques, antigéniques, TROD, autotests…). Des nouveaux acteurs ont fait leur entrée sur le marché (les chinois MGI et Sansure) quand d’autres ont renforcé leurs positions (Eurobio, Biosynex, IDVet, Elitech…).
La crise sanitaire n’a pas mis entre parenthèses la concentration des LBM. Les leaders, Biogroup et Cerba, ont renforcé leurs postions et poursuivi leur internationalisation, Innovie a fait entrer des fonds à son capital pour accélérer son développement et Synlab vient d’entrer en Bourse.
En quelques mois seulement, le secteur est passé d’une biologie de
diagnostic à une biologie de prévention. L’ensemble des groupes de LBM
travaillent aujourd’hui à l’extension de leurs tests vers la biologie
préventive (cancers, diagnostic prénatal…). L’innovation en matière de biologie
moléculaire et de médecine préventive et personnalisée sera, indéniablement, le
facteur clé de succès de demain !
Méthodologie
| ENTRETIENS | PROSPECTIVE | EXPERTISE |
| Des entretiens approfondis auprès d’intervenants clés du secteur pour enrichir nos analyses de la réalité du terrain | Une analyse des impacts de la crise sanitaire et sa capacité à remodeler l’écosystème de la biologie médicale | Une
étude réalisée par Jean-Pierre Hermet, expert du secteur, et Richard Fabre, docteur
en biologie |
NOTRE CONSULTANT
FICHE TECHNIQUE
TARIF
A partir de 2 950 € H.T
Rédigée en français
Novembre 2021
95 pages
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Synthèse
opérationnelle : les enseignements clés de l’étude
L’impact de la crise sanitaire sur le secteur de la biologie médicale
L’évolution des dépenses de biologie médicale : une progression spectaculaire liée au Covid
Les test PCR Covid : évolution des volumes et des remboursements
RT PCR de criblage et séquençage : l’apport de la biologie pour le suivi des variants
Les nouveaux lieux de la biologie : test point of care (POC), drives, tests salivaires dans les établissements scolaires…
Focus sur les
tests Covid en pharmacie : données clé et principaux fabricants
Pendant la crise, la concentration du secteur se poursuit
Le nombre de LBM diminue et leur chiffre d’affaires a été multiplié par 15 en 15 ans.
Avec un
chiffre d’affaires cumulé de plus de 3 Mds€, les LBM leaders concentrent les
2/3 du marché
Les laboratoires leaders à la loupe
Palmarès exclusif : le top 10 du secteur en 2021
Monographies détaillées
des LBM leaders : Biogroup, Cerba Healthcare, Inovie, Synlab, Eurofins, Unilabs,
Biofutur, Ouest Biologie, B2A, Bioclinic
Les fabricants de réactifs leaders à la loupe
Nouveaux entrants et évolution des positions concurrentielle chez les fabricants
Donnes clés
des principaux fabricants de réactifs et nouveaux entrants
Quel avenir pour la biologie médicale française ?
La révolution de la biologie moléculaire
D’une biologie de diagnostic à une biologie de prévention
Périmètre de l’étude :
Laboratoires français de biologie médicale (LBM)
Fabricants de réactifs
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Les laboratoires de biologie médicale
• Biogroup
• Cerba
• Inovie
• Synlab
• Eurofins
• Unilabs
• Bioclinic
• Biofutur
• Ouest Biologie
• B2A
Les fabricants de réactifs
• Biomérieux
• Becton Dickinson France
• Abbott France
• Siemens Healthcare
• Roche Diagnostics France
• Ortho Clinical Diagnostics
• Bio Rad
• Cepheid Europe
• Cepheid HBDC
• Eurobio Scientific
• Beckman Coulter France
• Thermo Fisher Diagnostics
• Biosynex
• Blue DNA Companion
• Abbott Rapid Diagnostic
• Hologic France
• Werfen
• Diasorin
• Innovative Diagnostic
• AAZ
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RDV le 21 janvier 2022 à 14h pour une présentation en live des points clés de l'étude
Faites gagner du temps à vos équipes en bénéficiant d’une présentation synthétique* de cette étude au cours d’un Live d’une heure, accessible également en Replay.
Un format « master class » court et efficace pour profiter de l’expertise de nos consultants, confronter vos points de vue et susciter la réflexion.
Découvrez notre duo d'experts :
Jean-Pierre Hermet
Jean-Pierre a dirigé des filiales de multinationales pharmaceutiques et a créé des entreprises de biotechnologies et de diagnostic in vitro. Ancien dirigeant d’InGen Biosciences et président du Conseil de Surveillance d’Eurobio Scientific, il est l’auteur de plusieurs études sur le secteur de la biologie médicale.
Elodie Bervily-Itasse
Depuis près de 15 ans, Elodie suit les mutations du secteur de la santé et du médico-social et accompagne les principaux acteurs de la filière dans leurs réflexions stratégiques à travers la réalisation d’études de marché et de missions de conseil.
*Service accessible pour chaque licence PDF ou papier commandée de l’étude. Contactez notre service client pour toute question (etudes@lesechos.fr - 01 49 53 63 00).
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