Découvrez dans cette étude :
· L’évolution du modèle économique des acteurs du home care (PSAD, HAD…) face aux économies sur les dépenses de santé, à l’inflation, aux pénuries de personnel
· L’impact de l’innovation médico-technique et du digital sur le marché (télésurveillance médicale, relation ville-hôpital, parcours patients, coordination des professionnels…)
· Les stratégies défensives et les nouveaux territoires de croissance des prestataires médico-techniques et des structures d’hospitalisation à domicile
·
L’évolution
à venir du jeu concurrentiel des PSAD face à la poursuite des opérations de croissance externe et à l’arrivée de nouveaux entrants
Santé à domicile : le bond en avant !
Le marché du home care est promis à un bel avenir. De nombreux facteurs soutiendront sa croissance dans les années à venir : nécessité d’accélération du virage domiciliaire, innovations thérapeutiques et numériques, développement des pathologies chroniques, besoin de fluidification des parcours de soins, raccourcissement des DMS à l’hôpital, baisse de temps médical disponible, accélération de la politique de prévention…
Mais la forte contrainte économique imposée aux acteurs de la santé à domicile ne se relâche pas. Dans un contexte économique compliqué (inflation, difficultés de recrutement…), la pression tarifaire croissante est source de tension. Elle impose aux PSAD et aux autres acteurs de la santé à domicile d’accélérer leur développement, notamment en matière de digital, afin de maintenir leur chiffre d’affaires et leur rentabilité. La digitalisation des prises en charge et de la coordination ville-hôpital apparait comme un levier majeur d’efficience économique pour les années à venir. Un autre chantier va s’intensifier à court terme : l’éco-responsabilité des pratiques.
Le dynamisme annoncé du marché attire de nouveaux entrants (La Poste, Damartex, Sapio...) et le secteur poursuit sa consolidation (Santé Cie, Bastide Le Confort Médical, Air Liquide Santé, Isis Médical…). Comme le privé, le secteur associatif développe son champ d’action (nouvelles spécialités, services aux aidants, intégration de la data, télésurveillance médicale, télé-réadaptation…) et les pharmaciens d’officine reviennent dans la course via le diabète… Certains groupes d’EHPAD et de cliniques privées se positionnent également sur le marché de la santé à domicile (Korian, LNA Santé, Ramsay, Elsan, Vivalto Santé…) car ils disposent de leviers leur permettant d’améliorer la rentabilité des structures. Un nouveau jeu concurrentiel se dessine.
Méthodologie :
| Desk research |
Business cases |
Étude prospective |
|
Cette étude, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’information et d’analyse, est un instrument de benchmarking et d’aide à la décision. |
Une vision opérationnelle à travers de très nombreuses initiatives inspirantes et retours d’expériences concrets. |
Cette étude analyse l’évolution du secteur, les nombreux défis à relever, présente ses principaux leviers d’optimisation et anticipe le secteur de la santé à domicile de demain. |
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Rédigée en français
Avril 2023
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1. Dynamique du marché des soins et des prestations de santé à domicile et perspectives
Les prestataires de santé à domicile (PSAD) : un marché dynamique et prometteur
· Valorisation et la dynamique du marché français des prestations de santé à domicile
· Baisse des prix, accords prix/volume… Le cadre politico-réglementaire du secteur et ses impacts sur l’activité et les résultats des prestataires
L’hospitalisation à domicile (HAD) : un marché dont la croissance se tasse
· Tous les chiffres clé du marché, des structures et de la dynamique de l’activité par pathologie
Focus sur les services d’aide et de soins à domicile (MAD, SSIAD, SPASAD…) : champs d’activité et valorisation du marché
Focus sur les territoires de croissance : dialyse à domicile, EHPAD à domicile…
Perspectives 2030 : les drivers du marché sont nombreux, les facteurs de fragilité également
2. Cartographie de la concurrence
Analyse détaillée de 30 acteurs majeurs de la santé à domicile : activité, stratégies, résultats, innovations…
Les PSAD privés commerciaux, une consolidation à marche forcée. Le secteur associatif, en voie de consolidation et de privatisation ?
Les pharmaciens d’officine renforcent leurs positions sur le marché
3. Grands mouvements stratégiques et relais de croissance
Course à la taille : la consolidation sectorielle n’est pas terminée
Le développement de l’offre pour un accompagnement global du patient, le positionnement sur de nouvelles pathologies vecteur de différenciation et de revenus additionnels
Santé à domicile : quelles opportunités pour les groupes de cliniques privées et d’EHPAD ?
4. E-santé : les nouveaux territoires de croissance du secteur
La télésurveillance médicale et le télésoin : des perspectives fortes de développement pour les prestataires de santé à domicile
Panorama des solutions de e-santé mises en place par les PSAD
5. Développement durable : défis et opportunités pour le secteur de la santé à domicile
Les enjeux et le cadre de la transition écologique du secteur sanitaire
Les grands chantiers du développement durable : contraintes et opportunités économiques pour la santé à domicile
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Les principaux acteurs cités ou analysés dans l'étude : (liste non exhaustive)
AADAIRC
Adiral Assistance
AGIRàdom
Air Liquide Santé
Alcura (Walgreens Boots Alliance)
Anider
ARAR
Asten Santé (La Poste)
Astera
Bastide Le Confort Médical
Capvital
Damartex
D’medica (Wellcoop)
Diadom
Diaverum
Euromédis
Fondation Santé Service
FSK
HAD de l’AP-HP
Harmonie (groupe Vyv)
Homeperf
Humanair
Isis Médical
La Vitrine Médicale
La Poste
Linde Homecare
Nephrocare
NHC (groupe Oxylis)
Oxypharm (Astera)
Phillips Santé@Domicile
Proximed
Sapio
Santé Cie
Santélys
Sol
SOS Oxygène
StudioSanté (StudioHolding)
Vivalto Dom
Vivisol France
Welcoop
et bien d'autres encore ....
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