Découvrez dans cette étude :
La vigueur du redressement du marché, au global et par zone géographique (valorisation exclusive Les Echos Etudes) et les prévisions à l’horizon 2027
Les nouveaux enjeux auxquels font face les acteurs, tout au long de la chaîne de valeur
Les nouvelles opportunités et les leviers créateurs de valeur
Accompagner la reprise, poser les bases de croissance de demain
Plus que jamais, la maroquinerie s’impose comme le segment star du luxe. 2021 est un excellent millésime pour le marché qui a enjambé la crise et renoué avec une croissance vigoureuse. Malgré les incertitudes, les perspectives sont bien orientées. Ceci ne signifie pas pour autant un retour au « monde d’avant ». La donne a changé, les acteurs évoluant dans un environnement de plus en plus complexe sur un marché en proie à de profondes mutations.
Le secteur est ainsi confronté à plusieurs défis de grande ampleur. A commencer par l’optimisation de l’outil industriel alors que la reprise engendre des problèmes capacitaires. L’heure est aux investissements (accroissement des capacités, digital/IA, …). Les maisons doivent également faire face à une demande croissante de durabilité, amplifiée par la crise sanitaire. Les initiatives se mettent en place, tant au niveau de la matière que du produit fini. Dans la distribution, la course aux ouvertures est révolue. La nouvelle géographie du marché, née du rapatriement des achats touristiques, suppose toutefois de repenser les parcs en fléchant les investissements vers l’Asie (Chine principalement) et les Etats-Unis.
Parallèlement, de nouvelles opportunités s’offrent aux acteurs. Les maisons se positionnent ainsi progressivement sur le pre-owned tandis que la location émerge. Les atouts inhérents à la précommande pourraient en revanche être davantage exploités. Dans le e-commerce, la crise de la COVID-19 a joué un rôle de catalyseur et favorisé l’émergence de nouvelles solutions (live shopping, consultation virtuelles, …) créatrices de valeur.
| Valorisation Exclusive | Benchmark | Approche prospective |
| La valorisation Les Echos Etudes du marché, au global et par zone géographique. Focus spécifique sur l’année 2021, à change courant et en monnaies locales | Un large panel de maisons passées au crible pour analyser les positions concurrentielles et comparer les performances des acteurs. Un éclairage sur les nouvelles propositions de valeur et les nouveaux modèles afin d’identifier les best practices et les stratégies gagnantes. | Les perspectives de croissance du marché à horizon 2027. Notre vision sur l’évolution du jeu concurrentiel. |
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Aller à l’essentiel
Synthèse de l’étude et enseignements clés
Perspectives du marché à horizon 2027
Dynamique du marché : un très net rebond en 2021
2020, « annus horribilis »
2021 : le marché enjambe la crise et reprend sa marche en avant
La géographie se transforme
Forces en présence et performances des acteurs
Palmarès des chiffres d’affaires maroquinerie : un marché largement dominé par les leaders
Palmarès de la croissance : des performances contrastées
Les stratégies industrielles plus que jamais au centre des priorités
Une demande de durabilité amplifiée par la crise sanitaire
Le défi de la transparence
La matière, enjeu majeur du secteur
Le renforcement des capacités industrielles, une tendance lourde
Digital et IA, nouvelles frontières du supply chain management
Adapter l’offre à la nouvelle donne
Une tendance marquée à l’augmentation des prix et à la montée en gamme
Le déploiement d’une offre alternative/complémentaire à l’offre traditionnelle
La RSE infuse désormais dans le produit fini
Les stratégies de distribution off line
Focus sur les boutiques à l’enseigne : une course aux ouvertures désormais révolue
La crise sanitaire a bouleversé la contribution des différentes zones à la formation des chiffres d’affaires
Formats de boutiques, nouvelle géographie du marché : repenser le réseau physique
Focus sur le phénomène Hainan : risque ou opportunité ?
Le digital, brique désormais essentielle des stratégies de diffusion
Le e-commerce au cœur du réacteur
Flagship store, e-concessions : la priorité donnée au direct-to-consumer
S-commerce, live shopping, consultations virtuelles : capitaliser sur les nouvelles opportunités
PERIMETRE DE L'ETUDE
| segments | acteurs | champ géographique |
| Maroquinerie (équipement de la personne) : sacs, maroquinerie d’affaires, petite maroquinerie et accessoires, articles de voyages. Matières : cuir, matières synthétiques, toile, cuir végétal… | Maisons et groupes de luxe | monde. |
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• Aeffe (Alberta Ferretti, Moschino)
• Altuzarra
• Chanel
• Bally
• Balmain
• Burberry
• Capri (Michael Kors, Jimmy Choo, Versace)
• Genny
• Giorgio Armani
• Goyard
• Hermès
• JW Anderson
• Kering (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, …)
• Longchamp
• LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Céline, Loewe, Rimowa, Patou, …)
• Mark Cross
• Mulberry
• OTB
• Piquadro (Lancel)
• Prada Group (Prada, Miu Miu)
• Richemont (Cartier, Montblanc, Lancel, Dunhill, Chloé, Serapian, Delvaux, …)
• Salvatore Ferragamo
• Samsonite (Tumi)
• Stella McCartney
• Tapestry (Coach)
• Tod's Group
• Valentino
• … et bien d’autres
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