Découvrez dans cette étude
- Les chiffres clés du crédit immobilier et des autres produits liés (caution, assurance emprunteur)
- L’analyse des enjeux des acteurs : baisse des revenus liés aux intérêts, cross-selling, concurrence accrue, réglementation, évolution des attentes et besoins des clients…
- Le panorama des stratégies des intervenants (banques, courtiers, assureurs…) et leurs leviers de croissance au cours des prochaines années.
Capter les meilleurs profils d’emprunteurs
Le faible niveau des taux d’intérêt a porté le marché immobilier ces dernières années. Mais malgré le dynamisme de la demande, la concurrence s’est intensifiée entre les banques, le crédit immobilier étant crucial pour capter les clients particuliers, mais aussi entre les banques et les courtiers en crédit. En parallèle, les réformes successives pour ouvrir le marché de l’assurance emprunteur risquent de faire perdre aux banques une partie des revenus liés aux crédit immobiliers. Des revenus devenus cruciaux face à l’érosion de la part de la marge d’intérêt dans le produit net bancaire des banques de détail. Il est donc crucial aujourd’hui pour celles-ci de mettre en place des stratégies défensives (pour protéger leurs parts de marché), voire offensives pour poursuivre leur développement : innovation, développement de services pour aider les emprunteurs, etc.
De leur côté, les acteurs « alternatifs » (assureurs, courtiers en crédit, courtiers en assurance…), qu’ils soient positionnés sur le crédit, l’assurance emprunteur ou les deux, se tiennent en embuscade pour capter une partie du marché, faisant évoluer leur offre pour s’adapter aux besoins des particuliers (accompagnement, flexibilisation des contrats, services innovants…).
Alors que les conditions d’octroi de crédits immobiliers ont été durcies par le HCSF et que la résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur devrait rapidement entrer en vigueur, notre étude cherche à répondre aux questions suivantes : Banques, courtiers, assureurs… : comment s’articule l’offre de crédit, d’assurance et de caution ? Quelles perspectives de croissance pour le marché du crédit immobilier ? Quelles stratégies pour capter les emprunteurs ? Quels services pour se différencier ?
UNE ETUDE REALISEE EN PARTENARIAT AVEC BILENDI
| Desk Research | Business cases | Scénario prospectif |
| Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité de la distribution d’assurance, des nouveaux modèles et des stratégies des acteurs | Des analyses d’entreprises qui illustrent les positionnements et les stratégies des différents acteurs | Les perspectives d’évolution de l’activité ainsi que les mutations possibles du marché et de l’offre grâce, notamment, à l’analyse d’exemples à l’étranger |
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A partir de 2 950 € H.T
Rédigée en français
Mai 2022
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et perspectives d’évolution
1- La dynamique du marché du crédit immobilier
Le contexte du marché du crédit immobilier : l’importance du crédit immobilier pour les banques, la concurrence accrue, la baisse des marges d’intérêt, la dynamique des transactions immobilières (primo-accédants, résidences principales, investissements locatifs), la réglementation et son impact sur la ventilation des prêts, sur le taux d’acceptation, sur la concurrence en assurance emprunteur, etc.
Tous les chiffres du crédit immobilier analysés : dynamique de la production et des encours, ventilation par type, maturité, endettement, taux d’effort, etc.
Focus sur deux marchés liés : l’assurance emprunteur et la caution
2- Les différents intervenants du crédit immobilier et leurs enjeux
• Les banques de détail
• Les banques privées
• Les courtiers en crédit
• Les assureurs emprunteurs (filiales de banques et acteurs « alternatifs »)
• Les courtiers en assurance (y compris courtiers grossistes)
• Les organismes de caution
3- Les stratégies des acteurs et les leviers de croissance
La digitalisation de l’offre : simulateurs, simplification des démarches, souscription 100% en ligne, utilisation des nouvelles technologies pour améliorer le scoring et la sélection des risques…
Développement du panel de services proposés : recherche de biens immobiliers, diagnostics…
La multiplication des modalités et des options
Les nouveaux schémas de distribution : cross selling, recours au courtage, partenariats, extension du maillage territorial par les courtiers…
| Crédit immobilier | Assurance emprunteur | Caution |
| L’ensemble des crédits visant à financer l’habitat des particuliers (résidences principales, secondaires ou investissement locatif), y compris les prêts relais, renégociations, etc. | La couverture des risques de défaut de remboursement lié au décès, à l’invalidité, l’incapacité et éventuellement la perte d’emploi de l’assuré : l’assureur couvre les remboursements (intérêts, voire capital restant dû) si ces aléas se produisent. | Garantie du paiement du crédit immobilier à l’établissement de crédit en cas de défaillance de l’emprunteur, soit dès l’arrêt des remboursements (caution simple) soit après épuisement des recours (caution solidaire). |
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