Découvrez dans cette étude :
- Le panorama des intervenants : structure du secteur et ses évolutions, principales forces en présence et leur positionnement…
- Les tendances en matière d’offre, de distribution et de communication
- Les axes de différenciation des acteurs, par type : niveau de services, digitalisation, clientèle cible…
Concurrence accrue
Les attentes des clients de la gestion de patrimoine et de fortune évoluent avec l’émergence de nouvelles habitudes de consommation liées au digital (autonomie, immédiateté, etc.). Or, les fintechs sont capables de répondre à ces besoins et sont donc en mesure de concurrencer les acteurs traditionnels, au moins sur les segments bas de patrimoine. Les acteurs traditionnels rattrapent peu à peu leur retard sur les nouveaux services digitaux, mais leurs efforts pour renforcer l’attractivité l’offre et démontrer leur valeur ajoutée va plus loin que la simple digitalisation. Les clients de la gestion de patrimoine – et encore plus de la gestion de fortune – recherchent un accompagnement personnalisé, qui peut être renforcé par les nouvelles technologies, et les performances financières. Le renforcement de compétences complémentaires, grâce au développement interne, la croissance externe ou encore des partenariats, est également crucial pour être en mesure de proposer un accompagnement à 360°, en particulier des entrepreneurs.
En parallèle de l’arrivée des fintechs sur le marché, les banques universelles, via leurs filiales de banque privée, élargissent leur offre, notamment vers les plus fortunés et tentent de concurrencer les family offices. Elles sont particulièrement bien positionnées pour démocratiser la gestion de patrimoine auprès de la clientèle retail mais aussi pour capter les cibles « intermédiaires », entre le retail et le wealth. De même, leur proposition de valeur pour les entrepreneurs leur confère des arguments de poids face à leurs concurrents indépendants. De leur côté, les conseillers en gestion de patrimoine s’organisent pour capitaliser sur leur bonne image et leur agilité : regroupements, partenariats, diversification…
Quels acteurs interviennent sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? Comment évoluent les clientèles ciblées ? Quelles stratégies pour capter un portefeuille plus large ? Comment évolue l’environnement concurrentiel ? Quel rôle peuvent jouer les fintechs ? Quel impact de l’environnement financier ? Ce sont les principales questions auxquelles notre étude répond.
METHODOLOGIE
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Desk Research |
Business Cases |
Etude terrain |
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Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité de la gestion de patrimoine et de fortune, de ses prestataires et de la distribution des offres |
Des analyses d’entreprises qui illustrent les positionnements et les stratégies des différents acteurs |
Des entretiens approfondis avec des décideurs de plusieurs profils d’intervenants du secteur : banque privée, family office, CGP, fintech… pour analyser les différents positionnements des acteurs, les modèles d’affaires et les perspectives |
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A partir de 3 150 € H.T.
Rédigée en français
Décembre 2024
125 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
L’environnement concurrentiel de la gestion de patrimoine et de fortune
Panorama des forces en présence : typologie des acteurs et positionnement, principales caractéristiques de l’offre et de la distribution, partenaires, etc.
Focus sur les banques universelles et sur leur organisation : banque de détail, banque privée, wealth management
Les enjeux des acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune et les stratégies pour y répondre
Différents profils, différents enjeux : analyse SWOT des profils d’acteurs et principaux enjeux auxquels ils font face
Démocratisation de l’offre vs montée en gamme : évolutions de l’offre et stratégies de communication, digitalisation des services
Spécialisation vs élargissement de la clientèle cible
Diversification des offres financières et non financières pour un accompagnement complet des clients : élargissement des produits et supports proposés, nouvelles thématiques, à l’instar de l’ESG, services dédiés aux entrepreneurs…
Renforcement des modèles opérationnels : quel potentiel des nouvelles technologies, à l’instar de l’IA ?
Les perspectives d’évolution du marché et de l’environnement concurrentiel à l’horizon 2030
PERIMETRE DE L'ETUDE
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Acteurs étudiés |
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Banques privées Conseillers en gestion de patrimoine Family offices… |
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Groupe Premium
BNP Paribas
Generali Patrimoine
Nortia
Patrimy
Nalo
Yomoni
RockFi
Odealim
Le Conservateur
Crédit Agricole
LCL
CIC
Crystal
Milleis Banque Privée
Orpi Vie&Logis
Perlib
Etc.
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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