Découvrez dans cette étude :
- Les principaux chiffres clés du marché et de son environnement
- Une analyse des stratégies déployées par les acteurs du marché : la physionomie de la concurrence, l’évolution des offres…
- Les perspectives des produits d’épargne retraite : la performance par rapport aux autres produits d’épargne, l’appétence des ménages pour ces offres, l’impact de l’évolution du contexte financier…
Un marché redessiné
La loi Pacte, publiée en 2019, a révolutionné le marché de l’épargne retraite en définissant une structure commune pour les produits d’épargne retraite et en facilitant les transferts. L’objectif étant bien sûr de favoriser le développement du marché et la constitution d’une épargne privée par les particuliers. Trois ans plus tard, il est l’heure de faire un bilan et de se demander si cette réforme a eu les effets attendus.
La dynamique de la collecte a certainement été impressionnante depuis 2021, en individuel comme en collectif. Les transferts des anciens contrats vers les nouveaux ont également été très positifs. Mais, malgré une forte croissance, le nombre d’assurés ayant ouvert un PER reste minime : 3,5 millions à fin août 2022 (pour un encours de 43,6 Md€, contre 1 826 Md€ pour l’assurance vie). Le PER souffre en partie d’un déficit de notoriété, d’importants efforts de sensibilisation doivent être menés par les acteurs en amont même de la souscription. La retraite et sa préparation sont par ailleurs des sujets anxiogènes pour les Français, qui s’inquiètent de l’avenir de leur protection sociale, publique comme privée. L’accompagnement est donc crucial. Enfin, la difficulté à épargner, et à articuler les différents horizons d’épargne, constitue aussi un frein à la croissance de la collecte des PER.
Quel impact va avoir la conjoncture actuelle et à moyen terme ? La dégradation de l’environnement économique pourrait encore accroître les difficultés des Français. Mais, dans le même temps, le resserrement monétaire en cours pourrait au contraire, en augmentant les rendements, renforcer l’attractivité des différents produits d’épargne, PER compris.
Notre étude cherche à répondre à cette question et à bien d’autres encore. Quelles conséquences possibles de la réforme des retraites ? Quelles sont les stratégies gagnantes pour capter les différentes clientèles cibles et dynamiser la collecte ?
NOTRE CONSULTANT
FICHE TECHNIQUE
TARIF
A partir de 3150 € H.T
Rédigée en français
Décembre 2022
131 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et perspectives d’évolution
Le marché de l’épargne retraite : financement des retraites, caractéristiques de l’épargne retraite et ses évolutions, modes de gestion, intervenants et concurrents…
Focus sur les nouveautés introduites par la loi Pacte et les spécificités des différents types de PER
La dynamique de l’épargne retraite
Les déterminants de l’activité : les évolutions réglementaires, tendances démographiques, comportements d’épargne des Français, notoriété des PER, contexte économique et financier, performances…
L’évolution de la collecte : montants atteints, taux d’équipement, parts en individuel et en collectif…
La concurrence des autres produits d’épargne : assurance vie, PEA, épargne salariale…
Les axes stratégiques des acteurs de l’épargne retraite pour démocratiser le PER et dynamiser
la collecte
Différents enjeux pour différents profils d’acteurs : assureurs, banques, CGP, robo-advisors…
Adapter les offres aux différents profils pour capter une plus grande clientèle : contrats spécifiques pour les indépendants, intégration de l’ISR pour attirer notamment les jeunes, personnalisation, multi-gestion…
Faciliter la souscription et renforcer la distribution : digitalisation, amélioration de la transparence et de la lisibilité des offres et des tarifs, partenariats, croissance externe…
Accompagner le client en amont, pendant la constitution de l’épargne et au moment de la retraite : sensibilisation, simulateurs, services…
Quelles perspectives pour l’épargne retraite ?
Le PER va-t-il réussir à capter plus d’épargne et concurrencer notamment l’assurance-vie ? Quelles stratégies gagnantes ? Quelles conséquences de la dégradation de l’environnement économique et de la remontée des taux ?
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