Découvrez dans cette étude :
- Les données clés du marché : dynamique des cotisations par segment, des charges, de la rentabilité…
- L’évolution des parts de marché des mutuelles 45, des institutions de prévoyance et des sociétés d’assurance
- Les grands enjeux des complémentaires santé : comment répondre à la hausse des charges en améliorant la proposition de valeur ?
- Les ajustements stratégiques aux tendances structurantes : hausse des tarifs, renforcement de l’offre de services, modularité des contrats...
Trouver les opportunités d’un marché en tension
Les coûts des complémentaires santé s’envolent depuis plusieurs années. En cause, la hausse tendancielle des dépenses, les transferts de charges de l’Assurance maladie, les renégociations conventionnelles de certaines professions de santé ou encore l’augmentation des taxes. Pour y faire face, les assureurs ont nettement revalorisé leurs tarifs. Malgré cela, les prestations continuent d’augmenter plus rapidement que les cotisations.
Dans ce contexte, les acteurs de l’assurance santé doivent répondre à plusieurs enjeux :
- L’optimisation des coûts pour redresser, la rentabilité. Plusieurs leviers sont à explorer : développer et encourager le recours aux services de prévention, déléguer la gestion des contrats, faire pression sur les délégataires, améliorer l’efficacité opérationnelle, notamment grâce à l’IA…
- Le maintien, voire l’augmentation, de l’équipement en assurance santé individuelle
- La différenciation en matière d’offres : santé mentale, aide aux aidants, médecine douce, sport santé, modularité des contrats…
Comment évoluent les segments individuels et collectifs ? Quelles stratégies des assureurs pour gagner des parts de marché ? Comment se différencier avec des offres attractives tout en faisant face à la hausse des charges ? Comment les spécialistes de l’individuel continuent de transitionner vers le marché du collectif ? Comment fidéliser les seniors, les étudiants et les travailleurs non-salariés (TNS) face à l’explosion des tarifs en individuel ? Quelles stratégies de rétention des clients les plus volatils ?
Une étude réalisée en partenariat avec Bilendi
Méthodologie : une expertise unique
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Desk Research |
Business cases |
Scénario prospectif |
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Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité des organismes d’assurance santé complémentaire et de leurs partenaires, des nouveaux modèles et services ainsi que des stratégies des acteurs. |
Des analyses d’entreprises qui illustrent les positionnements et les stratégies des différents acteurs. |
Les perspectives d’évolution de l’activité ainsi que les mutations possibles de l’offre en fonction notamment des éventuelles évolutions réglementaires. |
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FICHE TECHNIQUE
TARIF
A partir de 3 350 € HT
Rédigée en français
Juin 2025
175 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
1. Les contours de l’assurance santé : les différents types de contrats, les garanties et leur mode de fonctionnement, les évolutions réglementaires récentes
2. Les intervenants du marché de l’assurance santé
L’évolution du paysage concurrentiel de l’assurance santé :
- Les profils, les classements et le positionnement des assureurs (sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles)
- Evolution comparée des parts de marché des différents types d’acteurs
- Un mouvement de concentration du secteur à l’arrêt ?
Le rôle des autres intervenants du marché de l’assurance santé :
- Les principales caractéristiques et principaux chiffres clés des délégataires en santé, des courtiers, des plateformes de téléconsultation, des réseaux de soins…
- L’évolution de leur positionnement et de leur importance sur le marché alors que la priorité est mise sur la maîtrise des prestations
3. La dynamique du marché de l’assurance santé complémentaire
Les évolutions des cotisations par segment, le poids des surcomplémentaires
La rentabilité en assurance santé : les ratios clés selon les types de contrats, l’évolution des tarifs et des frais de gestion, l’impact des transferts de charges…
4. Les principaux enjeux des acteurs de l’assurance santé
Un secteur sous contrainte : hausse des prestations, transferts de charge, rentabilité, marché de l’individuel devenu plus étroit, nouveaux acteurs, réglementation changeante, nouveaux canaux de distribution, traitement des données…
Focus sur le déploiement de la protection sociale complémentaire (PSC) dans les 3 branches de la fonction publique
5. Les stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché et les perspectives d’évolution du marché et du contexte concurrentiel
Renforcer l’attractivité des offres, par exemple avec de nouveaux services et garanties (santé mentale, forfaits sports, médecine douce, aide aux aidants, avance de frais…), diversifier les canaux de distribution, développer la prévention, la rendre plus accessible et encourager le recours pour réduire à long terme la hausse des prestations, former des partenariats et alliances pour toucher de nouveaux publics, fidéliser les assurés…
Périmètre de l’étude
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Assurance santé collective |
Assurance santé individuelle |
Surcomplémentaire |
|
Ces contrats sont souscrits par les entreprises au profit de leurs salariés, et de ses ayants droit si le contrat le prévoit. Ils sont obligatoires. |
Ces contrats sont souscrits directement par les particuliers. Ils concernent les personnes non couvertes par un contrat collectif, notamment les étudiants, les indépendants et les seniors. |
La surcomplémentaire vient compléter les garanties du contrat de complémentaire santé (individuelle ou collective. Ces contrats peuvent être collectifs ou individuels. |
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Les acteurs analysés dans l’étude :
Abeille Assurances
Actil
Aésio
AG2R La Mondiale
Agéo
Alan
Alliance Klesia Generali
Allianz France
Almerys
Audiens Santé Prévoyance
Axa France
Baloo
Carte Blanche Partenaires
Cegedim Assurances
CNP Assurances
Colonna
Covéa
CPMS
Crédit Agricole Assurances
Diot-Siaci
Entoria
Filhet-Allard
GACM
Génération
Groupama
Groupe Agrica
Groupe Apicil
Groupe Matmut
Groupe Ugo
Groupe Vyv
Henner
Intériale Mutuelle
IRP Auto Assurances
Itelis
Kalixia
Kereis
La Mutuelle Générale
Livi
Macif
Maiia
Majorel
Malakoff Humanis
Medadom
Médecin Direct
MNH
Mutualia
Paymed
Prévifrance
Pro BTP
Qare
Roederer
Santéclair
Sévéane
SG Santé
Sirax
Solimut Mutuelle de France
Swiss Life
Tessi
Unéo
Verlingue
Verspieren
Viamedis
Et bien d’autres…
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.
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